В тихом городке Парилон, что во Франглии, дочь пастора осмеливается жить как трансгендерная женщина. Её отец, раздираемый верой и предрассудками, отвергает её выбор, как и его давние друзья — винодел и шеф полиции. Когда церковные власти лишают пастора сана, он изгоняет дочь из дома. Вскоре на окраине города появляется лагерь беженцев, принося с собой страх и насилие. Дочь пастора становится жертвой жестокого нападения: её кастрируют и распинают на стене церкви, но чудом выживает, оказавшись в психиатрической клинике.
Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции, движимый чувством долга, начинает расследование и обращается к своему бывшему наставнику в тюрьме. Тот предупреждает об опасностях толерантности. Тем временем беженцы насилуют дочь винодела, и тот, охваченный яростью, берёт заложников в лагере. Шеф полиции пытается остановить друга, но в перестрелке вынужден застрелить его, после чего сам оказывается за решёткой, погружая город в ещё больший хаос.
