Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения боевой задачи. Однако очередная операция заканчивается трагически – гибнет подчиненный ему агент. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель, но командование отстраняет его от должности до завершения проверки.
Чтобы вычислить "крота", который наверняка попытается устранить его, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай обнаруживает, что новая работа не менее опасна – ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты.
